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9萬億美元資管巨頭掌門人重磅發聲!

來源:中國基金報     時間:2021-12-07 20:57:17

掌管資產超過9萬億美元的全球頭號資管機構貝萊德董事長兼首席執行官拉里·芬克日前在與美國前財長亨利·保爾森對話時指出,可持續發展方面表現落后的公司股價表現也將落后與同行。他表示,這是正在發生的現象。

芬克介紹,因為貝萊德管理資產的三分之二為養老金。這部分投資久期長,資金負債周期長,貝萊德基于對客戶的信義責任(Fiduciary),必須考慮氣候風險。他介紹,過去兩年來,全球可持續投資快速發展,目前,這一領域管理的資產規模達到了4萬億美元,其中,貝萊德管理的可持續投資領域資產規模就達4000億美元。

他認為全球金融領域正在發生巨變,貝萊德正在快速推進衡量氣候風險等方面的研究。

“資金拋棄傳統的指數轉而擁抱更具可持續發展的指數。如果一家公司沒有對這一趨勢引起足夠重視,沒有推進可持續發展方面的工作,那么很可能資金會從這家公司的股票中撤出。你的股價會跑輸同行業其它公司。哪些在可持續發展方面表現更好的公司會吸引更多的資金,也有希望進入可持續發展指數,從而吸引更多的被動資金。

在可持續發展方面表現優異的公司和這方面表現落后的公司已經開始顯示差別。例如,他們估值開始分化。這才剛剛開始。試想一下,如果美國所有的公共基金決定提升投資組合在可持續發展方面的表現,那么它們可能就不再投資一般的標普指數或MSCI指數,而是投資標普可持續發展指數、MSCI可持續發展指數。

芬克表示,上市公司的CEO或董事會需注意:如果公司在可持續發展方面行動不夠快,資金可能會重新考慮是投資他們公司股票。他們的股價可能會落后同行?!?/P>

談到可持續發展投資領域的“漂綠”現象,芬克說,與部分環境主義者相比,他傾向于采取更務實的態度。他認為杜絕“漂綠”,關鍵一步是推出“統一的分類標準”。對全球不同國家的公司,采取統一的標準,來評估它們在綠色、環保和可持續發展方面的表現。

芬克認為可持續發展投資議題會持續數十年。未來30年,約30萬億美元需投入新興市場國家以幫助它們完成“脫碳”目標,這會衍生巨大的投資機遇。那些有助于不同國家地區完成脫碳目標的新技術會獲得資金的青睞。

2022年聚焦三大趨勢

12月6日貝萊德旗下的安碩ishares ETF發布了2022年值得關注的三大主題投資趨勢。

來源:貝萊德官網

安碩iShares ETF 指出這是基于管理1300億美元主題投資資產的團隊的研究。具體來看,2022年安碩ETF聚焦三大趨勢。首先是數字化轉型,透過云、5G和網絡安全技術等行業領域,2022年數字化轉型將進一步強化;第二自動化技術領域投資增長,包括機器人和人工智能方面等領域技術扥。這可能是出于應對全球供應鏈瓶頸和人工工資上漲的考慮;第三免疫領域的投資依然會成為焦點,一些系列的新一代腫瘤診斷方法正在等待有關方面批準,這些方法更精準的癌癥治療成為可能。

根據貝萊德3季度報,截至9月底,貝萊德管理的ETF資產為2.32萬億美元,同期,它管理的傳統字數資產約2.64萬億美元。作為氣候風險和可持續發展方面的重要先行資產管理機構,貝萊德旗下眾多可持續發展相關ETF規模歸于同類前列。

例如,安碩ishares ETF旗下的清潔能源ETF(ICLN),目前規模已經達到了64.5億美元。盡管今年以來,ICLN表現不佳,不過拉長時間來看,表現不錯.例如過去3年,平均年化收益達38.06%。

來源:ETF.com

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