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新老基金今年以來收益竟相差這么多!出圈年代,“選基”有妙招

來源:中國證券報     時間:2021-12-09 08:57:11

基民們在被推銷新基金時,經常會聽到理財經理說“買新基金香”。

果真如此嗎?

中國證券報·中證金牛座記者統計了2021年成立的主動偏股型基金業績,發現平均收益率為1.38%,表現不如“老基金”。

業內人士建議,一般情況下,購買成立時間較久的老基金更為穩妥。老基金規模更為穩定,投資效率更高且有歷史數據便于深度分析,適合投資。

2021年新成立基金表現低于平均水平

近一段時間,新基金發行結構性分化明顯。一邊是多只基金發布延長發行期的公告,另一邊是爆款、創新型基金產品被“日光”。但拉長至2021年全年發行情況看,在新發基金較多的同時,也是二次首發等老基金持續營銷較多的一年。

中國證券報·中證金牛座記者梳理數據發現,今年以來成立的次新基金普遍表現一般。

Wind數據顯示,截至12月7日,今年以來成立的660余只(A/C類合并計算)主動偏股型基金平均收益率為1.38%。剔除今年新成立的基金,老基金今年來平均收益率為9.19%。其中,有凈值統計的今年新成立的基金中,收益率為正的有327只,負收益的為334只。負收益的基金中,虧損超5%的有133只,虧損超10%的有58只,虧損超15%的有29只。

具體來看,截至12月7日,表現最好的是景順長城新能源產業A,自2月22日成立以來,收益率達到70%。表現最不如人意的是光大陽光生活18個月持有基金,自5月6日成立以來,7個月凈值虧損27.91%。同時,還有一些中大型基金公司旗下的爆款基金出現了超20%的虧損??梢钥吹?,2021年新成立的基金內部表現相對分化。

新基金同期表現遜于過去三年成立的基金

若不納入2021年新基金成立的具體時間因素,粗略對比2020年成立的500余只主動偏股型基金,截至2021年12月7日,今年以來平均收益率為5.39%,優于2021年新成立的基金。從正、負收益情況來看,2020年成立的530余只主動偏股型基金中,收益率為正的有309只,正收益占比高于2021年新成立的基金。

從2019年成立的250余只主動偏股型基金和2018年成立的310余只主動偏股型基金來看,截至2021年12月7日,今年以來平均收益率為8.14%和8.27%,均高于2021年成立的主動偏股型基金的平均水平。

從正、負收益情況來看,2019年成立的250余只主動偏股型基金中,收益率為正的有158只;2018年成立的收益率為正的基金有208只,兩年正收益占比也均高于2021年新成立的基金表現。

新老基金如何選擇?

“整體來看,今年的新基金普遍沒有老基金業績好?!蹦嘲賰|基金經理表示。

對于基民而言,“購基”要考慮哪些因素?如何選擇?

上海證券基金評價研究中心高級基金分析師池云飛認為,今年市場熱點集中于科技、新能源、周期板塊。風格上,中小盤成長股業績相對較好。但此類股票由于流通市值相對較小又比較熱門,在一定程度上加重了新基金配置該類資產的成本。雖然今年權益市場板塊輪動效應明顯,波動率提升,投資難度較大,但在一定程度上給新基金建倉提供了機會。

盈米基金研究院研究總監鄒卓宇表示,新老基金選擇時,建議投資者選擇成立時間更早的產品。產品存續時間越長,可以分析的數據越多,老基金更方便投資者了解產品的特點和運作情況。不過投資者需要注意的是,選擇主動管理型基金產品時,除了關注成立日期外,還需要了解現任基金經理上任日期。新基金經理接管老基金產品,不在任期內的產品業績不能體現基金經理的管理能力。

對于普通投資者,池云飛建議,購買成立時間較久的老基金或管理經驗豐富的基金經理發行的新產品。因為該類產品除了具有長期可參考的歷史業績外,投資者還能看到其背后基金經理一直以來的投資風格,便于投資者根據自身的投資目標和風險偏好進行配置。

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