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這13只A股突然下跌的原因找到了!

來源:中國基金報     時間:2021-12-10 21:08:49

12月10日,A股三大指數今日漲跌互現,滬指收盤下跌0.18%,深證成指下跌0.24%,創業板指上漲0.22%。市場成交額1.2萬億元,為連續第36個交易日突破萬億。

行業板塊漲跌互現。

北向資金凈買入91.48億元,本周累計凈買入額接近500億元,創歷史最大單周凈買入紀錄。

12月10日,A股主要股指情況:

來源:Wind

13只股票全線飄綠:

來源:Wind

今天有13只股票全線飄綠,跌幅最大的下跌6.31%,最少的也跌了1.36%。這些股票下跌背后有一個共同原因。

怎么回事?一起來看看。

MSCI 旗艦指數剔除13只A股

12月8日,MSCI在官網發布公告,宣布將13只股票從全球標準指數系列中剔除,12月13日,下周一生效。這意味著,跟蹤指數的被動資金將在今天收盤前賣出這些股票,以盡量減少跟蹤誤差。

這13只股票為:

根據MSCI公告整理

下面是MSCI公告:

來源: MSCI 官網

為什么要剔除這些股票?

有些小伙伴還記得, MSCI 本年度最后一次季度調整已經于上個月生效. 也就是說,2021年旗艦指數的例行調整已經結束了,為什么現在又來剔除股票呢?盡管MSCI并未在指數公告中給出原因,但是結合港交所的信息披露材料, 基金君弄明白了,這次調整與滬港通、深港通名單調整有關。

根據港交所披露信息,在12月的滬股通成分股調整中,44股票被移入了滬股通特別證券名單,外資通過港交所只能賣不能買這些股票。按照MSCI的指數編制規則,一旦指數被移入這個特別名單,它就視同這些股票的可投資性不再滿足MSCI的要求了?;鹁灰粚φ瞻l現,MSCI剔除的13只股票正好全部被這44只股票包含。

來源:根據港交所名單整理

下一個問題又來了。

滬股通又為什么要把這些股票剔除呢?

基金君查找了港交所的相關文件發現,滬股通的名單是根據兩只指數來定的,上證180和上證380。而這兩只指數在上個月11月26日公布了成分股變動結果。如果,上證180和上證380把一只股票剔除了,那么它也會被滬股通剔除或者列入“禁買”名單。

敲黑板:除了這13只股票,剩余31只股票被滬股通“禁買”后,外資也不能通過“滬股通”買入,可能也會帶來資金流出,小伙伴注意了。

滬股通外,深股通也將40多只股票列入了特別名單。也即,通過深股通外資也是只能賣不能買這些股票了,調整同樣是下周一生效。這些股票的名單在下面。

根據港交所數據整理

北向資金一周豪買近500億元

來源:Wind

Wind統計顯示,北向資金本周凈買入488.34億元,周凈流入創歷史新高。不僅凈流入量創歷史新高,而且北向資金對個股的偏好也發生了一些變化。白酒龍頭重新被青睞。銀行、券商、保險中龍頭公司也重新進入凈流入前十大名單。

Wind數據顯示,過去7天,貴州茅臺(行情600519,診股)、招商銀行(行情600036,診股)、東方財富(行情300059,診股)、寧德時代(行情300750,診股)、五糧液(行情000858,診股)位列北向資金凈流入前五強。期間,北向資金凈流入貴州茅臺更是高達37.51億元。

最近7天北向資金凈流入、凈流出較多的個股:

來源:Wind

誰在買?

一周凈流入500億元。究竟是誰在買?

GROW投資集團創始人兼首席投資官馬暉洪認為近期流入A股的北向資金可能有三個來源。首先,全球對沖基金部分在海外發行了中國策略基金。它們中的一部分吸引了大量的資金凈流入。獲得資金凈流入之后,這些基金中的一部分需要通過北向通道買入A股。

其次,一般說來,年末是每年的基金組合調整季節。不少大投行都推薦客戶高配A股,這可能也帶來了一部分資金凈流入。第三,美聯儲可能加速縮表和加息節奏。一些全球宏觀的基金也在調低美股的倉位,增配中國。

一家全球投行主經紀業務負責人向基金君介紹,盡管目前媒體上充斥地緣政治的議題,但是資金表明了投資者的真實態度。他認為從2022年市場的增量資金的角度來看,選A股和選美股投資者自然會做出自己的選擇?!斑@兩個市場,哪個市場會有增量資金進來,哪個流動性會縮水”。

萬億美元巨頭:A股估值具吸引力

管理規模超過萬億美元的美國資產管理機構,威靈頓投資管理投資產品與策略部投資總監李以立日前表示,“A股估值相對較低,確實在一些領域存在吸引人的機會”。李以立表示看好下屬領域的機會。

第一是消費。他認為隨著中國市場變得更加成熟,消費占GDP的比重也會不斷地增加。

第二是電子商務。中國電子商務滲透非常深入,可以說中國是全球電子商務滲透最深入。他認為不僅僅電子商務平臺存在著機會,整個供應鏈、交付等等都存在著令人激動的機會。

第三是受益于本土化的公司?!氨就粱母拍畈粌H僅限于那些高科技或者是半導體公司,事實上它的概念很廣泛,甚至包括了工業和消費產品。

最后是中國的ESG機遇?!爸袊铝τ谝?060年實現碳中和,一個關鍵性的問題就是能源,要從靠煤電轉化為可再生的清潔能源以及核能、天然氣”。

李以立表示,“中國是值得投資的。尤其是從周期的角度去看,再加上現有的低估值,使得我們對于明年A股持有積極的態度?!?/P>

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